国。当夜婚庆,热闹非常。莫度更是兴高采烈豪言不绝。在喀嚓部,耶律基和奴哈及芳子、太郎共商谋杀南飞方佑而后造反一事。这让芳子和太郎大惑不解。会后,他二人换装,手刃行刺之人,乘马去了爪洼国。
此时,谋反行动在内奸普乌的指挥下正悄然进行。这时节,南飞将汉武帝所赠旷世金银金像置大帐中心,供人拜谒观赏。一尊金狼啸月,一尊花斑金豹,引来一阵欢呼与掌声,莫度大单于俯身看,就在这时,金狼碎裂,三支毒箭射出,正中莫度脑门,当场毙命。
帐中大乱,普乌指凶南飞,南飞有口难辩。公主闻听此事大喜,但又为大单于惜然,不想普乌进屋,扣她为人质。金狼射出毒箭伤及大单于,这令南飞大惑不解,忽然,他忆起在天启国观看金像时坠灯一事…南飞以为努儿哈的人趁灯灭对金像动了手脚,致大单于死地。但仅是怀疑不足服人。正值此时,耶律基等谋反将领进后牙帐来兴师问罪。
忠于莫度大单于的狼师大将军不列颠因为不分真相行事鲁莽被耶律基利用挟持田昭君,耶律基又在燕南飞面前耀武扬威中将南飞激怒,便使出浑身解数与之恶战,双方死伤遍地。
危急时刻芳子和太郎赶到,保护公主突出重围。拼杀中南飞砍断不列颠右臂并斩杀了呼哈尔,但太郎身中数箭,壮烈取义。突出重围的南飞一行没有出城逃逸,而是悄然住了店。耶律基却迫不及待追出城去。田酚和西风率人马追寻到西域郡,告知守边将军赵破奴张公是内奸,人人可诛之。破奴闻言大怒,欲杀田酚,亏朱雀说情才免予一死。
此时的张公与小莲傲氏乘骆驼行走在大漠之中,见物说事,谈古论今,悠然自得的很。这日他们来到阳关之外的逍遥堡,遇上了奇人怪事。一是有人进胡杨林捡柴而失踪,一是路见一莽汉毒打小姑娘。打小姑斏的是油铺掌柜刘三,他不问青红皂白说送油小贵子偷了他三百文钱。
小贵子坚不承认,他便打。张公见之,心生妙计。他约乡亲们去长生庙,言明在那里可求神找到偷钱真凶,乡民们不信,全聚庙门前。堡长闻信也来见证。
果然,张公用清水盆找到了偷钱真凶刁常而非小贵子。于是他被堡长尊称为老神仙,而且共进晚餐。进餐中,张公问到聂家客栈,堡长一惊,讲述了发生在客栈之种种神秘命案,周围百姓家也常有失踪之人。
无独有偶,此时名为高如进的来报:张寡妇被人杀死在家中。张公堡长来到现场,经勘察,张公讲了凶案经过,丝丝入扣,令听者不得不信,更以为他是神仙下界而非凡人了。此时张公信心满怀,他要在长生庙中让凶犯现出原形。他能做到吗?时值隆冬,庙内生八大火盆,堡长称:于兰节将到,为神仙菩萨献祭,责八名屠户身穿棉衣头戴棉帽各守一桌切肉。
其中有名为佟六者总有异见不愿切肉。在堡长严词训斥下他只能乖乖切肉。而张公站立一旁细细观察。庙中温度提高,屠户们摘去棉帽脱掉棉衣干活,唯佟六一头大汗,却去棉衣不脱帽子。张公笑而不语。
随后,张公施计,让他说出可怕的杀人以及贩卖人口的真话。谁知堡长出于愤怒还是灭口,将他杀死。对此异举,张公给了‘合理’的解释。二天,张公三人来到科尔沁荒漠中的聂家客栈,见到诡谲的女孩小橘和形同鬼魅的老头。说明来意后他三人住进了客栈。
不料,怪事频频,阴阳两重天,此栈如同阴间。为探虎穴,张公等三人躺进棺椁,冲进烈火,消失人间。真实呼错觉呼?钟氏忽而醒来,以为南轲一梦,小莲也做了同样的梦。她们担心张公安危,出门去看他,看见的却是原本没有的满堂大呼小叫的食客。
此时的张公孤身,他打开火摺沿暗道走去。小莲因找不到张公,问小橘,小橘却说这里常闹鬼。傲氏慌然,小莲却疑惑,从她们来就未曾见小橘与老板同时出现,因而怀疑二人是同一人所扮。
她二人又去厨房,亲眼目睹了五十余岁的邪灵金玉橘。即小橘与老板的扮演者。双方便打将起来。不幸小莲傲氏中计跌入洞中。而张公却出了洞,他竞回到了凤来客栈,意外地见到了堡长。而堡长表兄田酚也恰逢此时出现在屋内。张公颇惊。田家兄弟说明来由和目的,又引他下地洞观看了制箭场面,并要挟他交出银马车。
张公要他在陛下面前为自已洗清罪名,方可得到银马车。交易一拍即合。地洞中的二女人忽而想起张公留信,傲氏忙取信看,张公早已料到敌之行动,故令她二人去寻赵破奴相救。于是二人千辛万苦脱离了险境,却不料又回到了聂家客栈。
在这里,俩人意外的见到了朱雀。当知有人谋害张公,朱雀立即率兵马返回西域郡。在匈奴爪洼国,耶律基用莫度大单于之死煽动反汉民族情绪,准备进犯大汉王朝。哈奇尔反对。双方对立,成水火之势。但大势所趋,耶律基强势,率兵马进犯大汉边界,杀人放火无恶不作。消息传到西域郡,不明真像的守卫大将军赵破奴,下令迎敌。
尚不知耶律基已反的南飞,在贝加尔河畔明白了努儿哈与玉儿联手偷换了黄金像,致莫度大单于于死地。而芳子揭露,是龟田叶臻下的让她与太郎释放耶律基等人的密旨。这更令南飞匪夷所思。这日在天启国,玉儿急匆匆与情人达尔(实为西鲁)会面,告知莫度大单于已死于金狼像射出的毒箭。他们的阴谋得逞了,达尔大喜。这时努儿哈惊恐到来,不知如何是好。达尔给了他胆略。
南飞等到来觐见努儿哈,谈起夜看金像一事,疑有人作了手脚致莫度大单于中箭死亡。不料努儿哈认账,且指示暗藏甲士们拥出,欲杀南飞等人,甲士们哪是南飞对手,即刻死伤一片。努儿哈一看大事不好,遁暗道逃走。南飞等人追到后花园,忽见西鲁(达尔),将他们引入陷井后便消失了。身陷地牢的昭君闹性子,与所有人吵闹,南飞与之讲理,她不听,一头撞墙,不伤却将墙撞出个洞。众人越洞而至邻室,却见两具僵尸,不知何人。
密室无门,仍无法脱身,众人慌然。西域郡,赵破奴为莫度大单于身亡懵懂之时,小莲一行到,她将张公信笺交破奴。破奴看罢决定依张公所言立即行动。长安城大街,驿马狂奔。御书房内,窦婴将西域郡加急塘报呈交汉武帝。
汉武帝惊诧:莫度大单于被和亲使团刺杀身亡。他认定此乃张公南飞和方佑所为,便下令田酚朱雀捉拿之。同时关闭边境,准备迎敌。
再说南飞他们在地洞中身临绝境,昭君善心发现,依次向大家鞠躬谢罪。当她向南飞谢罪时,南飞却发现了密室机关,遂带领众人逃出密室,赶往西域?。